TIME Investments

TIME Investments consigue una visión de 360º de sus clientes y mejora su alcance con tecnología CRM de vanguardia

TIME Investments es una gestora de inversiones especializada que ofrece productos de inversión cuidadosamente seleccionadas con el objetivo de ofrecer a sus clientes una rentabilidad estable a largo plazo. Con la tranquilidad y confianza de sus clientes presente en todo momento, TIME sabe que detrás de los productos financieros mejores y más fiables siempre hay una base de precaución y paciencia. Los principales productos de su cartera son fondos de renta y servicios de planificación patrimonial.

La organización trabaja con cientos de clientes institucionales e intermediarios financieros de gran tamaño y utiliza una tecnología compleja que permite agregar oportunidades de inversión. Para el equipo de TIME Investments es fundamental tener una visión clara del gran número de activos y actores con los que trabajan, lo que exige tener capacidad para optimizar y organizar el elevado volumen de datos que genera el sector.

Una hoja de ruta para el éxito

Consciente de que los sistemas que utilizaban se habían quedado obsoletos, Nigel Ashfield, fundador y director ejecutivo de TIME Investments, decidió que había llegado el momento de plantearse objetivos para la implementación de nuevas herramientas y dar los pasos necesarios para lograrlos. Para dejar atrás los procesos manuales, la organización necesitaba diseñar una hoja de ruta clara que no se limitara simplemente a un proceso de actualización de la tecnología, sino que definiera también el modelo de trabajo al que la organización quería aspirar. También era necesario elaborar un plan de transformación que incluyera una estrategia de ejecución y la implementación de nuevas tecnologías, así como contar con el esfuerzo conjunto de todo el equipo para impulsar el cambio.

El proyecto tecnológico estaba integrado dentro de un proyecto de transformación empresarial que tenía como objetivo mejorar el nivel de madurez digital de la organización y pasar a un modelo empresarial centrado en el cliente.

El enfoque estratégico se planteó a partir de una pregunta clave: ¿Qué podía aportar la nueva tecnología a la mejora de la empresa? Esta cuestión dio pie a que se propusieron objetivos como optimizar las operaciones con clientes y colaboradores, mejorar la eficiencia y rentabilidad de los equipos y optimizar las operaciones de atención al público. Tras alcanzar estas metas, TIME ha aumentado su capacidad para establecer relaciones más personalizadas con sus clientes y aumentar el impacto de las mismas.

Nigel subraya que los nuevos procesos implementados les han permitido mejorar la calidad de un servicio que ya tenía unos estándares muy elevados. Los equipos de Atención al Cliente, Desarrollo de Negocio y Marketing pueden ahora colaborar de manera más efectiva para ampliar el alcance del negocio.

La estrategia de datos como base para el rendimiento operativo

El equipo de TIME Investments recurrió a redk para que les ayudáramos a construir una estrategia de datos que incluyera la creación de una estructura para recoger todos los datos provenientes de las relaciones con los clientes. Todos los datos necesarios estarían centralizados y se usarían para crear capacidades operativas y una visión más precisa de los clientes.

“Queríamos que la tecnología mejorara la colaboración de nuestros equipos de atención al cliente, y también automatizar una serie de procesos que antes requerían la intervención manual. Con este apoyo, nuestros equipos internos podrían ofrecer un servicio de primera categoría”. Nigel Ashfield, fundador y director ejecutivo de TIME Investments.

Debido a que la organización trabaja con una cartera de negocio muy amplia, tanto de productos como de activos, necesitaba que hubiera coherencia entre todos los departamentos para así poder continuar ofreciendo a sus clientes los servicios más eficientes y personalizados. ¿El mayor reto? La empresa no era completamente consciente de lo que significaba implementar un CRM ni de en qué medida la tecnología podía ayudarles a cumplir sus objetivos.

Impacto empresarial impulsados por tecnología de vanguardia

Era necesario un proceso de transformación que no se limitara a la simple utilización de las funciones de Salesforce. Para poder configurar y personalizar la solución correctamente y generar impacto, teníamos que empezar por comprender en profundidad la realidad de la empresa y su modelo operativo, así como los roles y funciones de los empleados, los procesos de negocio, y el modelo tecnológico del que se partía.

Lo primero que hicimos fue averiguar y comprender cuál era la visión a largo plazo de TIME Investments. Basándonos en esos conocimientos establecimos distintas áreas operativas que a su vez se distribuyeron en unidades funcionales de negocio, todas ellas apoyadas por el elevado volumen de datos que se recogen en toda la empresa.

Gracias a este proceso intensivo de recogida y análisis de información, pudimos incorporar los objetivos empresariales de TIME Investment en un diseño que determina cómo utilizar la tecnología para mejorar el modelo. Se implementaron distintas soluciones de Salesforce CRM para cada una de las áreas operativas: Ventas, Gestión de Cuentas, Marketing y Atención al Cliente.

“Salesforce funciona a la perfección. Son líderes en el mercado y se adelantan a las necesidades de nuestra empresa incluso antes de que nosotros las identifiquemos”. Faye Williams, directora de Ventas Internas de TIME Investments.

La empresa ahora utiliza Salesforce for B2B Marketing, Salesforce Sales Cloud, y Salesforce Service Cloud. Gracias a estas soluciones, se ha mejorado la eficiencia de las operaciones y el acceso a los datos, que ahora se comparten entre todos los equipos. Como resultado, se ha observado un impacto positivo en las relaciones con los clientes.

Como partner de Salesforce con más de 15 años de experiencia en CRM, redk ha compartido con TIME Investments sus conocimientos expertos y su dominio de las mejores prácticas del sector para llevar a cabo una implementación rápida y eficiente que cumplió con todos los plazos de entrega sin salirse del coste presupuestado.

redk marca la diferencia

Una práctica muy común en las empresas es que estas se precipiten en la adquisición de tecnología antes de saber cómo sacar partido a la amplia oferta de soluciones disponibles o averiguar si la tecnología es la más adecuada para su ecosistema digital. Sin el asesoramiento adecuado, lo habitual es que no puedan sacar todo el partido a las posibilidades que les ofrece la tecnología.

El principio básico de la transformación digital es la creación de capacidades digitales que permitan satisfacer las demanda de los nuevos clientes digitales, los “clientes conectados”.

Un elemento clave en el proceso de transformación de TIME Investments fue la definición de un marco de gobernanza que permitiera arrancar el proyecto y mantener el ritmo hasta su finalización, para así poder cumplir los objetivos a lo largo de un proceso largo y complejo. En este marco fue fundamental el apoyo constante de la directiva y el respaldo personal del director general.

El equipo directivo apostó por el proyecto y lo apoyó a nivel financiero con recursos, tiempo y personal. Este respaldo a nivel ejecutivo nos permitió dedicar tiempo a estudiar a fondo el complejo ecosistema de la empresa y mejorarlo a nivel global.

“Personalmente, creo que he recibido un apoyo fantástico, sobre todo teniendo en cuenta que estábamos en plena pandemia y que acababa de incorporarme a la empresa”. Adam Field, director de proyectos.

A corto y medio plazo, redk va a seguir colaborando con TIME Investments para ayudarles a seguir mejorando su alcance y su eficiencia. En redk no solo somos un proveedor de tecnología: queremos ser un auténtico partner y ayudarte a resolver los retos de la experiencia del cliente mediante la implementación de capacidades tecnológicas que te ayuden a alcanzar la madurez digital y a desarrollar un modelo centrado en el cliente.