Cómo gestionar y acceder a datos en tiempo real con Salesforce

Si quieres que tu empresa triunfe en el mundo digital hay una clave que no puedes ignorar: la capacidad de capturar, administrar y trabajar con datos en tiempo real. Salesforce, con su impresionante conjunto de herramientas y funciones, brinda a las organizaciones esta capacidad vital, transformando información en tiempo real en estrategias concretas. 

En este artículo analizamos nuestro reciente informe sobre Salesforce y automatización de ventas y profundizamos en los puntos de acción prácticos a la hora de administrar y utilizar datos en tiempo real con Salesforce.  

¿Qué son los datos en tiempo real?

Imagina tener información que se actualiza en el momento exacto en que ocurren los cambios; en eso consisten los datos en tiempo real. Desde interacciones con los clientes y cifras de ventas hasta tendencias del mercado. La robusta infraestructura de Salesforce está diseñada para capturar, procesar y presentar estos datos en tiempo real para que tu empresa responda a todos los cambios al instante. 

El poder de los datos en tiempo real

No se trata solo de tener datos; se trata de aprovecharlos para obtener una ventaja competitiva. Salesforce está liderando este momento de transformación digital, convirtiendo los datos en bruto en información útil con una eficiencia sin precedentes. Sus plataformas de Sales Cloud y Data Cloud son motores dinámicos que impulsan la toma de decisiones basada en datos y el compromiso proactivo. Data Cloud es un registro de información del cliente en tiempo real que los equipos de ventas pueden utilizar en empresas B2C y de ecommerce. 

Salesforce no es solo una herramienta; es el aliado que necesitas para dominar el arte de los datos en tiempo real y llevar la delantera a la competencia. 

Al integrar datos en tiempo real en el CRM, Salesforce garantiza que los perfiles de los clientes estén actualizados y sean procesables, lo que permite a los equipos de ventas entrar en acción en el momento perfecto.

Acceso a datos en tiempo real con Salesforce

El acceso a datos en tiempo real permite a los equipos tomar las decisiones en el momento perfecto. ¿Cómo consigue esto Salesforce?

• Paneles e informes: Visualiza y personaliza datos críticos para tu negocio con los paneles e informes dinámicos de Salesforce. Cada miembro del equipo puede usar estos paneles para monitorear su rendimiento y realizar un seguimiento de su progreso hacia los objetivos. La clave de los informes en tiempo real es que proporcionan datos actualizados al minuto, lo que permite a los equipos tomar decisiones bien informadas rápidamente. 

• Aplicación móvil de Salesforce: Con la app móvil de Salesforce no necesitas estar en la oficina para acceder a los datos en tiempo real. Los representantes de ventas pueden acceder a los datos, análisis y paneles de control de los clientes desde sus móviles para tomar las mejores decisiones en cualquier momento.

• Alertas y notificaciones en tiempo real: Configura Salesforce para recibir alertas y notificaciones en tiempo real en función de criterios predefinidos. Por ejemplo, los representantes de ventas pueden recibir notificaciones cuando un prospecto de alto valor realiza una acción relevante, lo que les permite responder de inmediato y aprovechar la oportunidad. 

• Einstein Analytics: Salesforce Einstein Analytics proporciona información avanzada impulsada por IA. No solo accede a datos en tiempo real, sino que también los interpreta para predecir tendencias y recomendar acciones a tomar. Esto puede cambiar las reglas del juego a la hora de tomar decisiones empresariales proactivas.

Gestión de datos en tiempo real con Salesforce

La gestión eficiente de los datos en tiempo real dentro de Salesforce implica un enfoque integral:

• Integración de fuentes de datos: Salesforce permite la integración con varias fuentes de datos, incluidos sistemas ERP, herramientas de automatización de marketing y plataformas de redes sociales. Por ejemplo, los datos de tu ERP te ayudan a comprender lo que los clientes ya te han comprado, lo que no han comprado, los ingresos totales hasta la fecha, los ingresos anuales hasta la fecha, etc. Este tipo de datos es un recurso extremadamente valioso para los equipos de ventas, ya que les ayuda a tener conversaciones que conecten con los clientes. Con herramientas como Salesforce Connect, las empresas pueden integrar los datos en su CRM para adquirir una visión completa de las interacciones con los clientes.

• Personalización y automatización: Salesforce ofrece un alto grado de personalización. Las empresas pueden personalizar los campos, objetos y flujos de trabajo para reflejar sus procesos únicos. Las funciones de automatización, como Process Builder y Flow, permiten a los equipos automatizar la entrada y administración de datos, reduciendo errores y dejando tiempo disponible para las tareas más estratégicas.

• Gestión de la calidad de los datos: Los datos en tiempo real están a la altura de su precisión. Las funciones de Clean y Duplicate Management de Data.com de Salesforce limpian, deduplican y enriquecen los datos de CRM, garantizando su calidad y asegurando que los equipos de ventas trabajen con la información más actualizada y precisa.

Protección de datos en tiempo real en Salesforce

Administrar y acceder a los datos en tiempo real también implica proteger su seguridad. Al fin y al cabo, los datos pertenecen a los clientes. 

Salesforce proporciona funciones de seguridad sólidas, como seguridad a nivel de campo, acceso basado en roles y autenticación multifactor. También cumple con varias regulaciones de protección de datos para que las empresas y sus clientes duerman tranquilos. 

El cifrado en reposo y en tránsito agrega una capa adicional de protección, asegurando que los datos se cifren a medida que se almacenan y se mueven por el sistema. Además, las actualizaciones periódicas de seguridad de Salesforce y los sistemas de monitoreo proactivo evitan posibles amenazas y vulnerabilidades antes de que ocurran. 

En resumen, Salesforce no solo almacena datos; los fortalece, brindando a las empresas la seguridad que necesitan para trabajar con confianza en un mundo centrado en los datos.

Aprovecha al máximo los datos en tiempo real con Salesforce

La gestión eficaz y el acceso a datos en tiempo real pueden transformar la forma en que las empresas trabajan y toman decisiones. Salesforce ofrece un amplio conjunto de herramientas y funciones para gestionar y acceder a estos datos de manera eficiente, segura y alineada con los objetivos comerciales. Las empresas que saquen el máximo partido a estas capacidades estarán listas para aprovechar cualquier oportunidad en cuanto surja. 

¿Quieres saber más sobre Salesforce?

Hemos explorado varias plataformas de Salesforce en nuestro blog y las mejores formas de usarlas, desde Salesforce Marketing Cloud hasta Salesforce MCAE. 

También puedes leer nuestro último informe sobre automatización de ventas para aprender a exprimir todo el potencial de Sales Cloud y mejorar tu rendimiento de ventas.