Impulsando la transformación: cómo TIME Investments revolucionó su estrategia de datos y tecnología CRM con redk 

Mantenerse a la vanguardia es crucial para tener éxito en el mundo de las finanzas. Eso es precisamente lo que se propuso TIME Investments, una gestoría especializada en inversiones. 

Tras reconocer la necesidad de modernizar su estrategia de datos y tecnología de CRM, TIME Investments decidió asociarse con redk y aprovechar nuestra amplia experiencia en CRM. Juntos, aprovechamos el poder de la tecnología para mejorar las relaciones con los clientes, agilizar las operaciones e impulsar un impresionante crecimiento empresarial. En este blog, exploraremos el recorrido de TIME Investments y el imprescindible papel del enfoque estratégico de redk en su transformación. 

¿Quiénes son TIME Investments? 

Antes de profundizar en este viaje transformador, conozcamos a TIME Investments. Esta gestoría especializada en inversiones ofrece inversiones cuidadosamente sopesadas centradas en rendimientos estables a largo plazo. Sus ofertas principales incluyen fondos de ingreso y servicios de planificación patrimonial.  

Al trabajar con cientos de grandes firmas de corretaje y clientes institucionales, TIME Investments aprovecha la última tecnología para potenciar las oportunidades de inversión. El equipo necesitaba organizar y optimizar la gran cantidad de datos que fluyen en la industria para destacar en este panorama tan competitivo. 

Reconocimiento de sistemas obsoletos 

A medida que TIME Investments crecía y evolucionaba, se dieron cuenta de que sus procesos manuales suponían un freno. Nigel Ashfield, el visionario fundador y director general de TIME Investments, comprendió la necesidad de liberarse de los grilletes de los sistemas obsoletos.  

Para lograr su visión, necesitaban algo más que una actualización tecnológica; necesitaban una hoja de ruta clara que abarcara toda su organización.

Era hora de poner encima de la mesa un plan de transformación, con un esfuerzo de todo el equipo, para impulsar el cambio y aprovechar el valor del CRM. 

Implementación de soluciones escalables 

El viaje hacia la transformación comenzó con una pregunta: ¿cómo podrían mejorar su negocio con nuevas tecnologías? Este enfoque estratégico allanó el camino para optimizar las operaciones de clientes y socios, impulsando una mayor eficiencia y rentabilidad.  

Al racionalizar las operaciones de front office, TIME Investments comenzó a forjar relaciones cercanas y personalizadas con sus valiosos clientes. La colaboración entre los equipos de servicios al cliente, desarrollo de negocios y marketing abrió nuevos horizontes para el negocio. 

Unificación entre departamentos 

Un desafío clave al que se enfrentó TIME Investments fue garantizar la coherencia entre todos sus departamentos. Con una cartera variada de productos y componentes, la capacidad de proporcionar un servicio eficaz y personalizado a los clientes era de suma importancia. 

Queríamos coordinar a nuestros equipos orientados al cliente mediante el uso de tecnología y automatizar una serie de procesos que se ejecutaban mediante controles manuales; y de esa manera, apoyar a nuestros equipos internos para ayudarlos a brindar el mejor servicio al mercado. 
– Nigel Ashfield, fundador y MD

TIME Investments necesitaba una comprensión clara de cómo la tecnología de CRM podía alinearse con sus objetivos comerciales. Aquí es donde redk, aprovechando nuestra experiencia en CRM, sirvió como guía de confianza para respaldar a TIME Investments en su viaje a la transformación. 

La elección de la tecnología perfecta 

Elegir la tecnología adecuada era esencial para garantizar que TIME Investments lograra alcanzar sus objetivos. No se trataba solo de las características del software; la cuestión era comprender la realidad del negocio, su modelo operativo, los roles y funciones de su personal, los procesos comerciales y la configuración de la tecnología.  

Gracias a esta comprensión, redk y TIME Investments diseñaron una solución a medida alineada con sus necesidades únicas. Implementamos tres soluciones Salesforce de CRM, que cubren ventas, administración de cuentas, marketing y servicio al cliente, optimizando sus operaciones de manera integral. 

Invertir en un extenso proceso de descubrimiento 

Para construir una estrategia de datos sólida, TIME Investments recurrió a redk, confiándoles la centralización de todos los datos sobre las relaciones con los clientes. El objetivo era desarrollar capacidades operativas y obtener una visión precisa de sus clientes.  

El extenso proceso de descubrimiento permitió a redk identificar e incorporar objetivos clave en el diseño de la tecnología.

Este enfoque colaborativo garantizó que la implementación se alineara perfectamente con los objetivos comerciales de TIME Investment. 

Mantener el impulso a lo largo del proyecto 

Embarcarse en un viaje de transformación requiere un apoyo y un impulso inquebrantables para no perder el ritmo. TIME Investments comprendió el valor de este impulso, y su equipo de liderazgo desempeñó un papel fundamental para garantizar su continuidad.  

Con el apoyo directo del CEO y el respaldo continuo del equipo ejecutivo, redk tuvo el tiempo y los recursos necesarios para optimizar el complejo ecosistema de TIME Investments. Esto fomentó una cultura de progreso y adaptabilidad cruciales para el éxito del proyecto. 

redk marca la diferencia 

Es común que las organizaciones necesiten ayuda para sacarle todo el partido a su potencial en un mundo donde la tecnología avanza rápidamente.  

Sin embargo, redk es más que un proveedor de tecnología; somos un partner estratégico.  

redk entiende las necesidades de los clientes modernos y se centra en crear capacidades digitales que se adapten a estas necesidades en evolución. Su experiencia y asociación con TIME Investments fueron fundamentales para el éxito del proyecto de transformación. 

El poder de la innovación y las alianzas estratégicas 

Al reconocer la necesidad de cambio, implementar soluciones escalables e invertir en un proceso de descubrimiento integral, TIME Investments liberó el potencial de su estrategia de datos y tecnología de CRM. Con el apoyo de redk, superaron los desafíos y mantuvieron el impulso a lo largo del proyecto.  

Hoy en día, TIME Investments está lista para abrazar el futuro y cuenta con la madurez digital y la orientación al cliente necesarias para prosperar en el dinámico panorama financiero. El viaje de TIME Investments es una inspiración para las organizaciones que buscan la transformación, ya que ellas también pueden potenciar su crecimiento y redefinir su éxito. Ponte en contacto con nosotros para saber más.