Por qué Salesforce es el mejor CRM para el sector financiero

Forrester: “Para destacar frente a la competencia, los líderes de la banca digital deben basar su experiencia del cliente en soluciones verticales de CRM”.

Cada vez son más los clientes que exigen una experiencia excepcional, lo que obliga a las empresas de servicios financieros a ponerse a la altura de estas expectativas si no quieren quedar por detrás de sus competidores. Este cambio transformacional en las demandas de los consumidores se está trasladando a las soluciones de CRM para servicios financieros, donde las soluciones verticales han pasado de ser una opción para convertirse en un factor clave del éxito a largo plazo.  

Por qué es necesario contar con una solución de CRM

Los avances tecnológicos han traído consigo nuevos retos para los profesionales de los servicios financieros, y saber satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes es uno de los más importantes. Debido a la digitalización del mercado, es necesario abordar la experiencia del cliente desde otro enfoque: más rápido, fluido, individualizado y que ofrezca una experiencia sin esfuerzo. 

 Las instituciones bancarias tradicionales se enfrentan ahora a las empresas de fintech y los innovadores digitales, con quienes deben competir por la atención y retención de los consumidores. Además, las soluciones de CRM han dejado de ser generalistas, y el mercado ofrece ahora alternativas verticales, que permiten que industrias como la banca comercial puedan implementar estrategias centradas en el cliente para seguir siendo competitivas. Las empresas del sector deben adaptarse a esta realidad o aceptar la derrota. 

 Forrester: “Más de un tercio de los responsables de compras del sector bancario consideran que mejorar la experiencia del cliente es una prioridad alta o clave para el próximo año”. 

Aplicaciones específicas de CRM para el sector financiero

¿Qué puede hacer una solución de CRM para mejorar la experiencia del cliente y aumentar los ingresos? Salesforce CRM cuenta con una amplia gama de funcionalidades que en redk utilizamos para impulsar la transformación digital de las empresas.  

 Las soluciones compactas de automatización de procesos digitales que ofrece Salesforce para el sector financiero permiten: 

Personalizar el alta de nuevos clientes

Aunque era algo habitual hasta hace no mucho, los consumidores ya no están dispuestos a pasar por un proceso complejo y tedioso para abrir una cuenta o contratar un producto bancario. Salesforce consolida este proceso y lo convierte en una experiencia cómoda y personalizada. Su software no solo proporciona valiosa información sobre los clientes, lo que sirve para conocerlos mejor, sino que además ofrece a los profesionales recomendaciones sobre la siguiente mejor acción. 

Simplificar las reclamaciones de cargos en tarjetas de crédito y débito

La automatización de procesos digitales es también de gran ayuda en las reclamaciones de cargos, ya que pone a disposición de los agentes toda la información que necesitan para ofrecer soluciones en tiempo real. Los clientes ya no tienen que repetir su problema ante distintos responsables, sino que se les atiende con rapidez, eficiencia y, lo que es más importante, con empatía. 

Reducir el tiempo de comercialización

La automatización de procesos digitales ofrece soluciones de código bajo o sin código que aceleran el lanzamiento de nuevos productos. Su simplicidad evita tener que contratar personal especializado que es difícil encontrar y, al mismo tiempo, proporciona herramientas que facilitan el proceso de transformación digital. 

Las ventajas de Salesforce CRM

Con tantos proveedores de CRM en el mercado, resulta difícil saber cuál puede ser la solución más adecuada para cada caso. Por eso, en redk hemos sintetizado los cuatro beneficios principales de Salesforce CRM para las empresas de servicios financieros:

 Una visión de los clientes de 360 grados

 Los sistemas de CRM consolidados se integran con el software bancario para ofrecer información detallada de cada cliente: qué préstamos solicitan, qué tipo de ingresos hacen, cuándo acuden al servicio de atención, etc. El CRM lleva un registro de todas estas interacciones, lo que hace más fácil poder acceder a una visión completa y actualizada de las preferencias y hábitos de los clientes. 

Mejora de las tasas de retención

El cambio a la banca digital ha hecho que entablar relaciones personales y duraderas con los clientes sea más difícil. Salesforce CRM proporciona a las empresas financieras los datos que necesitan para prestar una atención personalizada de forma proactiva. 

Aumento de las ventas y los ingresos

Una experiencia del cliente excelente depende de que los empleados sepan mantener el interés de los clientes existentes y convencer a los potenciales. Las soluciones de Salesforce CRM proporcionan a los equipos todos los recursos que necesitan para mejorar sus interacciones, lo que se traduce en un aumento de las ventas y los ingresos y, en última instancia, en un mayor crecimiento. 

La transformación de los servicios financieros

La implementación de soluciones CRM ha aportado grandes beneficios al sector de los servicios financieros. Ha insuflado nueva vida a una industria anclada en formas de trabajar tradicionales y ha abierto camino para la innovación y el crecimiento. 

 En redk contamos con más de 15 años de experiencia en transformación digital, y ponemos a tu disposición especialistas y capacidades digitales que te ayudarán a implementar la tecnología más adecuada para tu empresa. Nuestra extensa trayectoria como partner de Salesforce te garantiza una transformación digital sin obstáculos. Ponte en contacto con nosotros y descubre cómo podemos ayudarte a mejorar tus procesos.