Principales tendencias de marketing digital B2B en finanzas

A medida que el sector financiero cambia, las empresas en ese campo necesitan nuevas formas de conectar con los clientes. Estar al día de las estrategias de marketing digital es clave para el crecimiento y el éxito. Los profesionales del marketing de este sector se enfrentan a retos únicos, pero con el enfoque adecuado pueden establecer relaciones más sólidas, impulsar la fidelidad de los clientes y aumentar los índices de conversión. Las instituciones financieras pueden elaborar planes de marketing eficaces y con visión de futuro centrándose en lo que funciona hoy, como las recomendaciones personalizadas, el marketing digital basado en datos y la automatización impulsada por la IA. En este blog exploraremos algunas de las tendencias clave del marketing digital en las finanzas.

#1 Marketing omnicanal de servicios financieros

Una estrategia eficaz de marketing omnicanal es crucial para los vendedores de servicios financieros hoy en día. Las instituciones financieras deben ofrecer experiencias personalizadas a través de varios canales, como plataformas de redes sociales, correo electrónico, aplicaciones móviles o incluso en persona. Este enfoque omnicanal ayuda a las empresas de servicios financieros a generar confianza, reforzar las relaciones con los clientes y mejorar sus experiencias. Al alinear los mensajes en todas las plataformas online, las empresas en el sector pueden proporcionar comodidad y garantizar la centralidad del cliente en cada fase del proceso de compra.

#2 Marketing e integración basados en datos

Cada vez más empresas de servicios financieros recurren al análisis de datos y a las Plataformas de Datos de Clientes (CDP) para acabar con los silos de datos. ¿El objetivo? Asegurarse de que todos los datos de los clientes están en un solo lugar y son de fácil acceso. Las instituciones financieras pueden crear campañas de marketing más específicas con esta visión completa del comportamiento y las preferencias de los clientes. Este enfoque proporciona información valiosa sobre las preferencias de los clientes y sus datos históricos, lo que permite estrategias más inteligentes y personalizadas y análisis predictivos.

#3 Automatización e IA en el marketing de servicios financieros

La automatización y la inteligencia artificial (IA) están cambiando la forma de hacer negocios del sector de los servicios financieros. La automatización se encarga de las tareas repetitivas para que los profesionales del marketing financiero puedan centrarse en tareas más importantes, como mejorar la eficiencia y garantizar el cumplimiento de la normativa. La IA, especialmente el aprendizaje automático, escarba en grandes cantidades de datos de clientes, proporcionando información valiosa y prediciendo lo que los clientes podrían necesitar a continuación.

Las herramientas de IA, como los chatbots y los asistentes virtuales, también están causando impacto. Proporcionan asistencia instantánea al cliente, haciendo que la experiencia digital sea más fluida y rápida. Cuando los datos de los clientes se mantienen limpios y actualizados, estas herramientas basadas en IA pueden ofrecer recomendaciones personalizadas.

#4 Optimización móvil

Con cada vez más responsables de la toma de decisiones que confían en las aplicaciones móviles para asuntos financieros, la optimización móvil se ha vuelto esencial en el marketing digital de los servicios financieros. Garantizar que tu estrategia de marketing digital incluya elementos adaptados al móvil es esencial para atraer a los clientes y mejorar las tasas de conversión. Una experiencia móvil fluida permite a las marcas financieras ofrecer el mismo toque personal que las interacciones en persona, a través de vídeos cortos, interacción conversacional o contenido personalizado.

#5 Confianza y transparencia

Las empresas de servicios financieros deben dar prioridad a la seguridad de los datos para protegerse de las filtraciones y garantizar el cumplimiento de las normativas. Siendo transparentes sobre sus servicios, las instituciones financieras pueden fomentar relaciones a largo plazo con los clientes y mejorar la fidelidad y retención de clientes.

#6 Marketing de contenidos y thought leadership

El contenido sigue siendo una herramienta poderosa en el marketing financiero. Los profesionales del marketing pueden aprovechar el contenido para explicar conceptos y productos financieros complejos de forma que resuenen en su público objetivo. Desde publicaciones en blogs e informes hasta vídeos y casos de éxito, el contenido que educa y aporta valor es esencial tanto para la captación como para la retención de clientes.

Los vendedores de servicios financieros deben centrarse en proporcionar información valiosa que aborde los asuntos financieros específicos que preocupan a su público. Esto puede incluirlo todo, desde los tipos de interés y las cuentas de ahorro hasta los nuevos bancos y los servicios de agregación. Al posicionar tu marca como una fuente fiable de información financiera, las empresas de servicios financieros pueden establecer relaciones a largo plazo con sus clientes actuales y atraer a otros nuevos.

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Con tantas herramientas disponibles, elegir las adecuadas puede ser difícil. Te ayudamos a elegir las mejores plataformas que se ajusten a tus necesidades y presupuesto, como sistemas CRM o herramientas de automatización. Nuestro objetivo es prepararte para el éxito.

Apoyo a la implantación

Poner en marcha la tecnología puede ser complicado. Proporcionamos apoyo práctico durante el proceso de configuración para garantizar que todo funcione sin problemas y mejorar la eficiencia y la escalabilidad.

Análisis de datos

Ayudamos a tu negocio a sacar más partido de sus datos. Mediante la integración de análisis avanzados en tus sistemas, te ayudamos a obtener información valiosa sobre el comportamiento de los clientes, lo que permite estrategias más inteligentes y personalizadas.

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